非常惨烈!

正文:

周末看到股票论坛关于医药ff的事情还在发酵,就知道这周的日子不会好过了。

关于ff的问题,很多业内人士都出来做了解读,大家基本也形成了共识,就是短空长多,短期创新药入院推广受阻,长期来看,ff挤压了劣质药品的空间,为真正的好药打开了空间,所以,对于扎扎实实研发的创新药公司来说,长期是利好。


(资料图)

其实这个事我们再往回看一下,就是前段时间简易续约规则进一步优化的时候,如果大家有印象,我说这个时间点能出鼓励创新药的zc是超预期的,为什么超预期?

因为今年的整体经济状况并不理想,地方cz并不宽裕,而医药的支付端又是yb,所以,这部分资金要加大力度去支持创新药,短中期来看其实是有难度的。

所以,我们现在看到了医药ff,基于这个背景,大家应该可以把本轮事件的目的搞清楚。

其次,我们再看看美创新药上市后如何入院推广的。

首先是支付端。

一方面,美医药的支付端是商业医保,它们也有商业医保目录,是由医药专家团来动态调整的,美的创新药一旦进入医保目录之后,就向全国医院铺开,这一步是由商业保险推动的,这是一个市场化行为,所以,它的效率是更高的。

另一方面,美商业医保的报销比较非常高,高达80%,而且美的收入相对也更高,所以,他们的整体支付能力是更强的,也就是需求更强,这也促使创新药上市后能够快速放量。

其次是医生方面。

主要有三点原因,第一,美医生的收入非常高,他们对灰色收入的兴趣自然下降,第二,美私人医生占比非常高,其数量占医生总人数的80%以上,那么,私人医生对个人声誉是非常看重的,从而也要求他们使用更有效的方式去治疗,第三,循证医学传统深厚,这点无需多说。

所以,其实创新药推广在美其实阻力是很小的,只要你的数据好,那么你的药自然卖的就好。

当你明白了这两点,再反观我们的医药行业现状,我们认为短中期要实现根本性改变的可能性不大,那么,你的整个医药推广的底层逻辑没有改变,要求上层建筑转向,这个是不现实的。

所以,基于我们说的,两个问题,一个是当前的整个背景问题,一个是行业底层逻辑,我们基本可以推断出这个事件未来的一个走向。

另外,再说更大的逻辑,就是整个社会的底层逻辑,如果这个没有变化的话,上层建筑也是不会改变的。

所以,这个事件的影响确实就是一个短中期的利空,但是,有没有威慑作用呢?矫枉作用呢?我们认为也是有的,所以,长期看对于真正扎实做研发的药企来说,也确实是好事。

今天主要就是跟大家再交流一下这个问题,我的观点不变,现在的调整,就是再度布局优质创新药企,甚至是CXO的时机,今天实盘也是按计划继续吃货。

另外,还有一个逻辑,就是前段时间会议已经定调了要活跃资本市场,这是更大的方向,医药近期的走势我认为也是出乎这些人的预料了,所以,这里我认为可能很快就有纠偏。

恒瑞今天已经对网上近期的传闻做了回复,公司及下属分子公司、所有派驻机构没有网传情形,二级市场短期股价波动受多重因素影响,公司日常经营管理和业务状况一切正常。

总之,给筹码我们就接,静观其变,继续熬住!

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